Die kleine Hexe möchte unbedingt zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mittanzen. Doch sie ist noch zu jung und fliegt heimlich dorthin – sehr zum Missfallen ihres Rabenfreundes Abraxas. Prompt wird sie entdeckt, ihr Besen verbrannt und sie zu Fuß heimgeschickt. Die Oberhexe verspricht ihr: Wenn sie bis zur nächsten Walpurgisnacht eine gute Hexe wird, darf sie mittanzen. Also bemüht sich die kleine Hexe, nur Gutes zu tun – gar nicht so leicht für eine echte Hexe!